Lige efter nytår i Dragens år er indenlandske virksomheder inden for nye energikøretøjer allerede "rystede".
Først hævede BYD prisen på Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition-modellen til 79.800 yuan; efterfølgende fulgte Wuling, Changan og andre bilfirmaer trop, hvilket er fyldt med udfordringer. Ud over prisnedsættelser investerer BYD, Xpeng og andre bilfirmaer inden for ny energi også i oversøiske markeder. Baseret på markeder som Europa og Mellemøsten vil de i år fokusere på at udforske markeder som Nordamerika og Latinamerika. Udvidelsen af ny energi til havet er blevet en hastigt voksende trend.
Under den hårde konkurrence i de senere år er det globale marked for nye energikøretøjer gået ind i en markedsdrevet vækstfase fra en politikdrevet tidlig fase.
Med populariteten af nye energikøretøjer (EV'er) har opladningsmarkedet, der er indlejret i det industrielle landskab, også indvarslet nye muligheder.
I øjeblikket er de tre nøglefaktorer, der påvirker elbilers popularitet: samlede ejeromkostninger (TCO), rækkevidde og opladningsoplevelse. Branchen vurderer, at prisgrænsen for en populær elbil er omkring 36.000 USD, kilometergrænsen er 277 km, og den øvre grænse for opladningstid er en halv time.
Med teknologiske fremskridt og faldende batteripriser er både den samlede ejeromkostning og rækkevidden for nye elbiler faldet. I øjeblikket er salgsprisen på elbiler i USA kun 7 % højere end den gennemsnitlige salgspris for biler. Ifølge data fra EVadoption, et analysefirma for elbiler, har tendensen for den gennemsnitlige kilometertalstendens for elbiler (ren elektriske køretøjer) til salg i USA nået 482 kilometer i 2023.
Den største hindring for elbilers popularitet er hullet i opladningsmarkedet.
Modsætningerne om et utilstrækkeligt antal ladestandere, en lav andel af hurtigopladning blandt offentlige ladestandere, dårlig brugeroplevelse med opladning og ladeinfrastruktur, der ikke kan følge med udviklingen af elbiler, bliver stadig mere fremtrædende. Ifølge McKinseys forskning er "ladestandere lige så populære som tankstationer" blevet den vigtigste faktor for forbrugere til at overveje at købe elbiler.
10:1 er det mål for 2030, som Den Europæiske Union har sat for forholdet mellem køretøjer og elbiler. Bortset fra Holland, Sydkorea og Kina er forholdet mellem køretøjer og elbiler på andre store elbilmarkeder rundt om i verden dog højere end denne værdi og har endda en tendens til at stige år for år. Ifølge data fra Det Internationale Energiagentur forventes forholdet mellem køretøjer og elbiler på de to store elbilmarkeder i USA og Australien at fortsætte med at stige.
Derudover viser rapporten, at selvom det samlede antal ladestationer i Holland og Sydkorea er fortsat med at vokse i takt med elbiler, har de ofret hurtigopladningsforholdet, hvilket vil føre til et hul i hurtigopladningen og gøre det vanskeligt at opfylde brugernes krav til opladningstid.
I de tidlige stadier af udviklingen af nye energikøretøjer forventer mange lande at fremme udviklingen af lademarkedet ved at promovere populariteten af elbiler, men dette vil resultere i utilstrækkelige investeringer i ladestationer på kort sigt. Investeringsomfanget, opfølgende vedligeholdelse, udstyrsopgraderinger og softwareopdateringer af ladestationer kræver alle løbende og store investeringer. Der blev ikke lagt tilstrækkelig vægt på dem i den tidlige fase, hvilket resulterer i den nuværende ujævne og umodne udvikling af lademarkedet.
I øjeblikket har opladningsangst erstattet rækkevidde- og prisproblemer som den største hindring for populariseringen af elbiler. Men det betyder også ubegrænset potentiale.
Ifølge relevante prognoser vil det globale salg af elbiler i 2030 overstige 70 millioner, og ejertallet vil nå 380 millioner. Den globale årlige penetrationsrate for nye biler forventes at nå 60 %. Blandt dem vokser markeder som Europa og USA hurtigt, og vækstmarkeder som Sydøstasien og Mellemøsten har et presserende behov for en eksplosion. Det globale udbrud af nye energikøretøjer har givet en sjælden mulighed for Kinas opladningsindustri.
Xiaguang Think Tank, et konsulentfirma under ShineGlobal, har baseret på relevante branchedata og brugerundersøgelser, startende med markedet for nye energikøretøjer, gennemført en dybdegående analyse af den nuværende udviklingsstatus og fremtidige tendenser i ladeindustrien på de tre største markeder i Europa, USA og Sydøstasien, og kombineret den med repræsentanter fra udenlandske virksomheder i ladeindustrien. Baseret på caseanalyse og fortolkning blev "Charging Industry Overseas Research Report" officielt udgivet i håb om at få indsigt i lademarkedet fra et globalt perspektiv og styrke udenlandske virksomheder i branchen.
Energiomstillingen i Europas landtransportsektor er hurtig, og det er et af de største markeder for nye energikøretøjer i verden.
I øjeblikket stiger salget og andelen af elbiler i Europa. Den europæiske salgspenetrationsrate for elbiler er steget fra under 3 % i 2018 til 23 % i 2023 med en hurtig vækst. Det Internationale Energiagentur forudsiger, at 58 % af bilerne i Europa i 2030 vil være nye energikøretøjer, og tallet vil nå op på 56 millioner.
Ifølge EU's mål om nul CO2-udledning vil salget af køretøjer med forbrændingsmotorer være helt stoppet i 2035. Det er forudsigeligt, at det europæiske marked for nye energikøretøjer vil gå fra at være tidlige brugere til at blive et massemarked. Den overordnede udviklingsfase for elbiler er god og er ved at nå et vendepunkt i markedet.
Udviklingen af det europæiske lademarked har ikke holdt trit med elbilers popularitet, og opladning er stadig den største hindring for at erstatte olie med elektricitet.
Mængdemæssigt tegner det europæiske salg af elbiler sig for mere end en tredjedel af verdens samlede salg, men antallet af ladestandere udgør mindre end 18 % af verdens samlede salg. Vækstraten for ladestandere i EU gennem årene er, bortset fra at være flad i 2022, lavere end vækstraten for elbiler. I øjeblikket er der omkring 630.000 tilgængelige offentlige ladestandere (AFIR-definition) i de 27 EU-lande. For at nå målet om en reduktion af CO2-udledningen på 50 % i 2030 skal antallet af ladestandere dog nå mindst 3,4 millioner for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter elbiler.
Set fra et regionalt fordelingsperspektiv er udviklingen på lademarkedet i de europæiske lande ujævn, og distributionstætheden af ladestationer er hovedsageligt koncentreret i lande, der er pionerer inden for elbiler, såsom Holland, Frankrig, Tyskland og Storbritannien. Blandt dem tegner Holland, Frankrig og Tyskland sig for 60 % af antallet af offentlige ladestationer i EU.
Udviklingsforskellen i antallet af ladestandere pr. indbygger i Europa er endnu mere tydelig. Med hensyn til befolkning og areal overstiger tætheden af ladestandere i Holland langt tætheden i andre EU-lande. Derudover er udviklingen af det regionale lademarked i landet også ujævn, hvor ladekraften pr. indbygger er lavere i områder med koncentreret befolkning. Denne ujævne fordeling er en vigtig faktor, der hæmmer elbilers popularitet.
Huller i opladningsmarkedet vil dog også medføre udviklingsmuligheder.
Først og fremmest er europæiske forbrugere mere optaget af bekvemmeligheden ved opladning i flere scenarier. Fordi beboere i gamle områder af europæiske byer ikke har faste indendørs parkeringspladser og ikke har betingelserne for at installere hjemmeladere, kan forbrugerne kun bruge langsom opladning langs vejen om natten. Undersøgelser viser, at halvdelen af forbrugerne i Italien, Spanien og Polen foretrækker at oplade ved offentlige ladestandere og arbejdspladser. Det betyder, at producenterne kan fokusere på at udvide opladningsscenarierne, forbedre bekvemmeligheden og imødekomme brugernes behov.
For det andet halter den nuværende konstruktion af DC-hurtigopladning i Europa bagefter, og hurtigopladning og ultrahurtig opladning vil blive markedsgennembrud. Undersøgelser viser, at mere end halvdelen af brugerne i de fleste europæiske lande kun er villige til at vente inden for 40 minutter på offentlig opladning. Brugere i vækstmarkeder som Spanien, Polen og Italien har mindst tålmodighed, hvor mere end 40 % af brugerne håber at kunne oplade til 80 % inden for 20 minutter. Ladeoperatører med en traditionel baggrund fra energiselskaber fokuserer dog primært på at bygge AC-sites. Der er huller inden for hurtigopladning og ultrahurtig opladning, som vil blive fokus for konkurrencen for store operatører i fremtiden.
Samlet set er EU's lovforslag om ladeinfrastruktur færdigt, alle lande opfordrer til investeringer i ladestandere, og det overordnede markedspolitiske system er færdigt. Det nuværende europæiske lademarked boomer med hundredvis af store og små ladenetværksoperatører (CPO'er) og ladetjenesteudbydere (MSP'er). Deres distribution er dog ekstremt fragmenteret, og de ti største CPO'er har en samlet markedsandel på under 25 %.
I fremtiden forventes det, at flere producenter vil slutte sig til konkurrencen, og at deres profitmarginer vil begynde at vise sig. Udenlandske virksomheder kan finde deres rette positionering og bruge deres erfaringsfordele til at udfylde markedshuller. Samtidig eksisterer der dog også udfordringer side om side med muligheder, og de er nødt til at fokusere på handelsbeskyttelse og lokaliseringsproblemer i Europa.
Siden 2022 er væksten i nye energikøretøjer i USA accelereret, og antallet af køretøjer forventes at nå 5 millioner i 2023. Samlet set udgør 5 millioner dog mindre end 1,8 % af det samlede antal personbiler i USA, og dets fremskridt inden for elbiler halter bagefter EU og Kina. I henhold til målet om en nul-kulstof-emissionsrute skal salgsvolumenet af nye energikøretøjer i USA udgøre mere end halvdelen inden 2030, og antallet af køretøjer i USA skal overstige 30 millioner, hvilket svarer til 12 %.
Den langsomme udvikling inden for elbiler har ført til ufuldkommenheder på lademarkedet. Ved udgangen af 2023 er der 160.000 offentlige ladepæle i USA, hvilket svarer til et gennemsnit på kun 3.000 pr. stat. Forholdet mellem køretøjer og ladepæle er næsten 30:1, hvilket er meget højere end EU-gennemsnittet på 13:1 og Kinas forhold mellem offentlige ladepæle og ladepæle på 7,3:1. For at imødekomme opladningsbehovet for elbiler i 2030 skal vækstraten for ladepæle i USA øges med mere end tre gange i løbet af de næste syv år, det vil sige, at der i gennemsnit vil blive tilføjet mindst 50.000 ladepæle hvert år. Især antallet af jævnstrømsladepæle skal næsten fordobles.
Det amerikanske lademarked præsenterer tre store problemer: ujævn markedsfordeling, dårlig opladningspålidelighed og ulige opladningsrettigheder.
For det første er fordelingen af opladning i USA ekstremt ujævn. Forskellen mellem staterne med flest og færrest ladestationer er 4.000 gange så stor, og forskellen mellem staterne med flest og færrest ladestationer pr. indbygger er 15 gange så stor. Staterne med det største antal ladefaciliteter er Californien, New York, Texas, Florida og Massachusetts. Kun Massachusetts og New York har en relativt god vækst inden for elbiler. For det amerikanske marked, hvor bilkørsel er det foretrukne valg til lange ture, begrænser den utilstrækkelige fordeling af ladestationer udviklingen af elbiler.
For det andet fortsætter tilfredsheden blandt amerikanske brugere med at falde. En reporter fra Washington Post aflagde et uanmeldt besøg på 126 CCS-hurtigladestationer (ikke Tesla) i Los Angeles i slutningen af 2023. De mest fremtrædende problemer var lav tilgængelighed af ladestandere, fremtrædende problemer med opladningskompatibilitet og dårlig betalingsoplevelse. En undersøgelse fra 2023 viste, at gennemsnitligt 20 % af brugerne i USA stødte på ladekøer eller beskadigede ladestandere. Forbrugerne kunne kun gå direkte væk og finde en anden ladestation.
Den offentlige opladningsoplevelse i USA er stadig langt fra brugernes forventninger og kan blive et af de største markeder med den dårligste opladningsoplevelse, bortset fra Frankrig. Med elbilers popularitet vil modsætningen mellem voksende brugerbehov og baglæns opladning kun blive mere tydelig.
For det tredje har hvide, velhavende samfund ikke lige adgang til ladestrøm som andre samfund. I øjeblikket er udviklingen af elbiler i USA stadig i en tidlig fase. Ud fra de vigtigste salgsmodeller og de nye modeller fra 2024 er de største forbrugere af elbiler stadig den velhavende klasse. Data viser, at 70 % af ladestationerne er placeret i de rigeste amter, og 96 % er placeret i amter domineret af hvide mennesker. Selvom regeringen har rettet elbil- og ladepolitikkerne mod etniske minoriteter, fattige samfund og landdistrikter, har resultaterne endnu ikke været signifikante.
For at løse problemet med utilstrækkelig infrastruktur til opladning af elbiler har USA successivt fremsat lovforslag, investeringsplaner og etableret statslige tilskud på alle niveauer.
Det amerikanske energiministerium og transportministerium udgav i fællesskab de "US National Electric Vehicle Infrastructure Standards and Requirements" i februar 2023, der fastsætter detaljerede minimumsstandarder og specifikationer for software og hardware, drift, transaktioner og vedligeholdelse af ladestationer. Når specifikationerne er opfyldt, kan ladestationer være berettigede til finansieringstilskud. Baseret på tidligere lovforslag har den føderale regering etableret en række investeringsplaner for opladning, som overdrages til føderale ministerier for at tildele budgetter til delstatsregeringer hvert år og derefter til lokale myndigheder.
I øjeblikket er det amerikanske lademarked stadig i den tidlige ekspansionsfase, nye aktører er stadig på vej frem, og der er endnu ikke dannet et stabilt konkurrencemønster. Det amerikanske marked for drift af offentlige ladenetværk har både hovedkoncentrerede og langhalede decentraliserede karakteristika: AFDC-statistikker viser, at der pr. januar 2024 er 44 ladeoperatører i USA, og 67 % af ladestationerne tilhører de tre store ladepunkter: ChargePoint, Tesla og Blink. Sammenlignet med CPO er omfanget af andre CPO'er ret anderledes.
Kinas industrikædes indtræden i USA kan løse mange problemer på det nuværende amerikanske lademarked. Men ligesom med nye energibiler er det på grund af geopolitiske risici vanskeligt for kinesiske virksomheder at komme ind på det amerikanske marked, medmindre de bygger fabrikker i USA eller Mexico.
I Sydøstasien ejer hver tredje person en motorcykel. Elektriske tohjulede køretøjer (E2W) har domineret markedet alt for længe, men bilmarkedet er stadig i udviklingsfasen.
At fremme populariseringen af nye energikøretøjer betyder, at det sydøstasiatiske marked skal springe fasen med popularisering af biler over. I 2023 vil 70 % af salget af elbiler i Sydøstasien komme fra Thailand, som er det førende marked for elbiler i regionen. Det forventes, at landet vil nå målet om en salgspenetration på 30 % for elbiler i 2030 og dermed blive det første land udover Singapore, der træder ind i modenhedsfasen for elbiler.
Men i øjeblikket er prisen på elbiler i Sydøstasien stadig meget højere end prisen på benzinbiler. Hvordan kan vi få bilfrie mennesker til at vælge elbiler, når de køber bil for første gang? Hvordan fremmer vi den samtidige udvikling af markeder for elbiler og opladning? Udfordringerne for nye energiselskaber i Sydøstasien er langt større end på modne markeder.
Elbilmarkedets karakteristika i de sydøstasiatiske lande er ret forskellige. De kan opdeles i tre kategorier i henhold til bilmarkedets modenhed og elbilmarkedets start.
Den første kategori er de modne bilmarkeder i Malaysia og Singapore, hvor fokus for udvikling af elbiler er at erstatte benzinbiler, og loftet for salg af elbiler er klart. Den anden kategori er det thailandske bilmarked, som er i den sene vækstfase med stort salg af elbiler og hurtig vækst, og som forventes at blive de første lande udover Singapore, der træder ind i den modne fase af elbiler. Den tredje kategori er de sent startede og små markeder i Indonesien, Vietnam og Filippinerne. På grund af deres demografiske udbytte og økonomiske udvikling har det langsigtede elbilmarked dog et enormt potentiale.
På grund af forskellige udviklingsstadier for elbiler er der også forskelle i formuleringen af opladningspolitikker og -mål for lande.
I 2021 satte Malaysia et mål om at bygge 10.000 ladepæle inden 2025. Malaysias opladningsbyggeri anvender en åben markedskonkurrencestrategi. Efterhånden som antallet af ladepæle fortsætter med at stige, er det nødvendigt at forene CPO-servicestandarder og etablere en integreret forespørgselsplatform til ladenetværk.
Pr. januar 2024 har Malaysia mere end 2.000 ladestationer med en målsætning om færdiggørelsesgrad på 20 %, hvoraf DC-hurtigopladning tegner sig for 20 %. De fleste af disse ladestationer er koncentreret langs Malaccastrædet, hvor Stor-Kuala Lumpur og Selangor, der omgiver hovedstaden, tegner sig for 60 % af landets ladestationer. I lighed med situationen i andre sydøstasiatiske lande er opførelsen af ladestationer ujævnt fordelt og stærkt koncentreret i tætbefolkede storbyer.
Den indonesiske regering har betroet PLN Guodian at bygge ladeinfrastruktur, og PLN har også offentliggjort mål for antallet af ladepæle og batteribyttestationer beregnet i 2025 og 2030. Imidlertid har byggeriet haltet bagefter målet og væksten i elbiler, især i 2023. Efter at væksten i salget af elbiler accelererede i 2016, steg forholdet mellem køretøjer og ladepæle kraftigt. Ladeinfrastruktur kan blive en af de største hindringer for udviklingen af elbiler i Indonesien.
Ejerskabet af E4W og E2W i Thailand er meget lille og domineret af elbiler. Halvdelen af landets personbiler og 70 % af elbilerne er koncentreret i Stor-Bangkok, så ladeinfrastrukturen er i øjeblikket koncentreret i Bangkok og de omkringliggende områder. Pr. september 2023 har Thailand 8.702 ladestationer, hvor mere end et dusin CPO'er deltager. På trods af stigningen i salget af elbiler når forholdet mellem køretøjer og ladestationer stadig et godt niveau på 10:1.
Faktisk har Thailand rimelige planer med hensyn til byggepladsens layout, DC-andel, markedsstruktur og byggeproces. Opførelsen af landets opladningssystemer vil blive en stærk støtte til populariseringen af elbiler.
Det sydøstasiatiske bilmarked har et dårligt fundament, og udviklingen af elbiler er stadig på et meget tidligt stadie. Selvom der forventes høj vækst i de næste par år, er det politiske miljø og forbrugermarkedsudsigterne stadig uklare, og der er stadig lang vej igen, før elbiler virkelig bliver populære. Det skal afsted.
For udenlandske virksomheder ligger et mere lovende område i E2W-strømudskiftning.
Udviklingstendensen for E2W i Sydøstasien er blevet bedre. Ifølge Bloomberg New Energy Finances prognose vil Sydøstasiens penetrationsrate nå 30 % i 2030, før elbiler når markedsmodningsstadiet. Sammenlignet med elbiler har Sydøstasien et bedre markedsfundament og industrielt fundament for E2W, og udviklingsudsigterne for E2W er relativt lysere.
En mere passende vej for virksomheder, der flytter til udlandet, er at blive leverandør i stedet for at konkurrere direkte.
I de seneste to år har adskillige E2W-strømswap-startups i Indonesien modtaget store investeringer, herunder investorer med kinesisk baggrund. I det hurtigt voksende og stærkt fragmenterede strømswapmarked fungerer de som "vandsælgere" med mere kontrollerbare risici og højere afkast. Mere eksplicit. Desuden er strømudskiftning en aktivtung industri med en lang omkostningsdækningscyklus. Under tendensen med global handelsbeskyttelse er fremtiden usikker, og det er ikke egnet til direkte at deltage i investeringer og byggeri.
Etablering af et joint venture med lokale mainstream-virksomheder for at etablere en OEM-produktionslinje til udskiftning af batterier til hardwaremontering
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Opslagstidspunkt: 13. marts 2024
